ต้องการที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล
ยินดีให้คำปรึกษาวางแผนการเงินและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ
ตั้งเป้าหมายทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
แผนป้องกันความเสี่ยง
การโอนความเสี่ยงให้กับบริษัทประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันวินาศภัย
แผนการศึกษาบุตร
การวางแผนการเงินเพื่อตอบโจทย์เรื่องการศึกษาบุตรนั้น ควรทำตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระยามที่บุตรเข้าเรียนได้
แผนการลงทุน
การออมเงินไว้ในธนาคารเพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถทำให้เราไปถึงฝั่งฝันหรือเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ได้
แผนเกษียณอายุ
จะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่? หลังเกษียณอยากใช้ชิวิตแบบไหน? อยากทำอะไร? และที่สำคัญต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่?
แผนภาษี
การเตรียมวางแผนเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องและสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างความมั่งคั่ง
(Wealth Creation)
ปกป้องความมั่งคั่ง
(Wealth Protection)
เพิ่มพูนความมั่งคั่ง
(Wealth Accumulation)
ส่งมอบความมั่งคั่ง
(Wealth Distribution)
เกี่ยวกับเรา
” การวางแผนการเงิน เปรียบเสมือนกับการปลูกต้นไม้ จากต้นกล้าต้นเล็ก ๆ จนเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ออกดอก ออกผลให้เราได้เก็บกิน “
สุทธิชัย วันทนากร AFPT™
Financial Advisor
ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล
จุดเริ่มต้นของผมเริ่มจากการได้อ่านหนังสือ “พ่อรวยสอนลูก” เขียนโดย โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ ที่พูดถึงความเชื่อและวิธีคิดเกี่ยวกับการเงินที่แตกต่างกัน นำมาซึ่งความมั่งคั่งที่ต่างกัน ทำให้ผมเกิดความสนใจและอยากศึกษาเพิ่มเติม เข้าฟังสัมมนาการเงินต่าง ๆ ทำให้เห็นว่าการวางแผนการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และเริ่มวางแผนการเงินให้กับตนเอง จึงได้เห็นถึงความมหัศจรรย์และการเปลี่ยนแปลงของการวางแผนการเงิน
ผมจึงคิดว่าถ้าเราอยากวางแผนการเงินให้กับคนรอบตัวบ้าง ต้องทำอย่างไร? ผมจึงเริ่มศึกษาเส้นทางการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน อ่านหนังสืออย่างจริงจังมากขึ้น อบรม ทดสอบ จนสำเร็จสอบผ่านเกณฑ์ที่ กลต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพทางการเงินมาจนถึงปัจจุบัน
ผมอยากเห็นคนไทยเริ่มวางแผนการเงิน สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ภายใต้แนวคิดการทำงานที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า นึกถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ เสมือนวางแผนการเงินให้กับตนเองครับ
ประวัติการศึกษา
ป.ตรี Information and Communication Technology (ม.มหิดล)
อาชีพหลักปัจจุบัน
ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลอิสระ
– บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
– บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
– บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคลเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด
– บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาติที่ได้รับ
คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT (Certification Number AFPT 180295)
จาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
คุณวิฒิวิชาชีพนักวางแผนการลงทุน (IP 047446)
จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ใบอนุญาติตัวแทนประกันชีวิต และประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-Linked (เลขที่ 6001021175)
จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ใบอนุญาตินายหน้าวินาศภัย (เลขที่ 6204027800)
จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ใบอนุญาติผู้แนะนำลูกค้า (IBA A0882)
จาก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ASCO
พันธมิตรของเรา
บทความ
รับบริการที่ปรึกษาการเงิน
ส่วนบุคคล
- ปรึกษาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ผู้แนะนำมี License จาก กลต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีข้อผูกมัด ให้คุณปรึกษาได้อย่างสบาย