แผนป้องกันความเสี่ยง
การโอนความเสี่ยงให้กับบริษัทประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันวินาศภัย
แผนการศึกษาบุตร
การวางแผนการเงินเพื่อตอบโจทย์เรื่องการศึกษาบุตรนั้น ควรทำตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระยามที่บุตรเข้าเรียนได้
แผนการลงทุน
การออมเงินไว้ในธนาคารเพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถทำให้เราไปถึงฝั่งฝันหรือเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ได้
แผนเกษียณอายุ
จะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่? หลังเกษียณอยากใช้ชิวิตแบบไหน? อยากทำอะไร? และที่สำคัญต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่?
แผนภาษี
การเตรียมวางแผนเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องและสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ